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今年首月国内钢铁PMI回升,关注电炉钢成长空间

作者:admin来源:第一财经 日期:2018-2-3 12:57:57 人气: 标签:

  据中物联钢铁物流专业委员会31日发布的指数报告,2018年1月份,国内钢铁行业PMI指数为50.9%,环比上升0.7个百分点,连续9个月处在50%以上的扩张区间。

  根据万得数据显示,截止到1月29日,申万钢铁板块A股33家上市公司中已有24家上市公司収布年报业绩预告,其中预增家数为18家,占比75.00%;略增2家,占比8.33%;续盈1家,占比4.17%;扭亏3家,占比12.50%;没有亏损预告。其中盈利底限在10亿元以上的共有16家,占比66.7%。2017年前三季度SW钢铁板块上市公司合计实现归母净利润464.50亿元,已超过钢铁板块上市公司最好年度盈利水平。而2017年四季度吨钢毛利水平超过前三季度,四季度很可能是全年的盈利高点。因此,2017年申万钢铁板块上市公司实现业绩创历史新高应该是毫无悬念的。

  新年伊始,也就是2018年1月8日,工信部公布了《钢铁行业产能置换实施办法》。《办法》进一步明确和细化了置换产能的范围及规则,旨在严禁新增产能,推进布局优化、结构调整和转型升级。在最新的《办法》中,表明无论建设项目属新建、改建、扩建还是异地大修等何种性质,只要涉及建设炼铁、炼钢冶炼设备,就须实施产能置换。同时还严格要求了置换比例,保证了置换过程产能只减。

  在新的《办法》中,明显鼓励电炉发展,鼓励长流程企业转型短流程,推进布局优化、结构调整和转型升级。我们前期分析曾指出:长期看利好废钢产业链以及短流程相关耗材产业链。推荐具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头宝钢股份(600019.SH),央企且有整合预期的鞍钢股份(000898.SZ),受益于制造业投资恢复的板材区域龙头新钢股份(600782.SH)和*ST华菱(000932.SZ)等。

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