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“彩虹之国”的钢铁之路

作者:admin来源:中国无缝钢管网 日期:2017/7/4 12:58:05 人气: 标签:

  南非是非洲最大的工业国,也是“金砖五国”之一,以拥有多姿多彩的文化而著称,又被称为“彩虹之国”。南非在非洲地区的钢铁、汽车、石油化工等领域的产值比重均超过50%。然而,随着国际矿产品的价格的下跌,美国上调利率导致资本流出以及南非货币兰特贬值,南非经济增长放缓和收支情况恶化,经济发展依然困难重重。受世界金融危机的影响,南非经济增速持续下降,2015年南非GDP增长1.3%,较2014年下降0.2个百分点;2016年GDP仅增长0.3%,在全非洲19个经济增长最快的国家中排名第16。

  值得一提的是,该国拥有丰富的矿产资源和非洲最高基建水平,因而也是外商直接投资(FDI)流入量最大的非洲国家,外资企业更乐意将其作为进入非洲市场的桥头堡。自中国提出“一带一路”倡议以来,南非积极响应,有望成为未来10年里5个重点获益国家之一。

  由于国内经济增长放缓,加上进口钢材的冲击,南非钢铁产量逐年递减,但坐拥丰富的铁矿石资源,且该国汽车、油气开采等行业发展正盛,该国的钢铁需求依旧旺盛。南非政府在钢铁领域也有较强的投资意愿。因此,在全球经济复苏之时,南非钢铁企业在本国乃至整个非洲市场的竞争力有望进一步提升。

  全球第四大海运铁矿石出口国

  南非的铁矿石供应完全可以满足本国市场的需要,同时也是继澳大利亚、巴西和印度之后的第四大海运铁矿石出口国。南非现有昆巴(Kumba)、阿斯芒(Assmang)、耶弗拉兹海维尔德钢钒(EvrazHighveld)三大矿业公司,还包括力拓集团投资参与的其他矿业公司。

  昆巴铁矿石公司是南非最大的铁矿开采企业,年产能3940万吨,在北开普省(NorthernCape)经营赛申(Sishen)和Kolomela矿山,在林波波省(Limpopo)经营塔巴钦比(Thabazimbi)矿山。阿斯芒是南非第二大铁矿企业,非洲彩虹矿业公司和Assore公司分别持有其50%的股权,位于北开普省的Beeshoek和Khumani矿山年产能总计达650万吨。耶弗拉兹海维尔德钢钒公司拥有马坡茨(Mapochs)钒铁矿,年产能约200万吨,磁铁矿石分离钒和钛之后,主要满足自身的钢铁生产需要。力拓集团在北开普省拥有Palabora铜矿山,也有少部分铁矿石储量,年产能190万吨,但其产出的铁矿石并没有向钢铁制造企业供应。另外,BurkMining、BJM、Motjoli、Sekoko等公司也在北开普省进行铁矿资源的勘探工作。

  除了铁矿石以外,南非的废钢供应企业约140家,锰矿资源占全球的80%。萨曼科和阿斯芒是两家最大的锰矿企业,年产能分别为450万吨和370万吨,在废钢和锰矿方面实现了自给自足,但50%的焦煤仍主要从澳大利亚进口。焦煤在钢铁的生产成本中占到了27%,ExxaroResources(南非埃索矿业集团)是南非最大的焦煤生产企业,年产能200万吨。

  钢铁工业逆境挣扎

  钢铁工业是南非的支柱产业之一,占南非GDP的比重为16%,钢铁冶炼和钢材制造等相关从业人员达19万人。2016年,南非粗钢产量为610万吨,同比减少4.6%,居全球第24位;粗钢需求总量约为600万吨。世界钢铁协会相关统计数据显示,截至2016年,南非成品材表观消费量500万吨,成品材人均消费量仅为90.4kg,钢铁市场消费总量偏低,空间巨大。不过,由于受到该国政府财政问题的影响,高速公路、港口、机场、铁路等基建项目很难顺利开展。南非国内的电力供不应求的问题,也成为制约钢铁工业发展的要素之一。

  为了阻止其他国家的钢材产品涌入本国市场,南非政府不断提高进口钢材产品的关税。截至2016年6月,共有镀锌板、彩涂板、钢筋、线材、中厚板、冷轧板、型钢、半成品等10种产品上调关税的申请被批准。

  对于进口钢铁产品,南非政府根据WTO(世界贸易组织)规则的要求,曾分别于2015年12月、2016年2月征收10%的进口关税,并研究对本国热轧板卷的额外保护措施,还接受了AMSA公司额外申请提出的5条关税保护性措施,此举导致南非钢铁市场被少数钢铁企业垄断钢材定价权。

  尽管已经形成相对完善的工业体系,但就目前而言,南非钢铁企业的整体实力不高。AMSA公司在南非全国钢铁生产总量中占比约75%。该公司的前身是Iscor有限公司,2004年被米塔尔公司收购,临近昆巴铁矿山,下设四大分厂。范德拜尔帕克(Vanderbiljpark)厂主要生产热轧、冷轧、涂镀卷板产品;纽卡斯尔厂年产能40万吨,主要生产长材产品,32%用于出口。弗里尼欣(Vereeniging)厂是南非唯一一家生产热轧和冷拔无缝钢管的工厂,年产能10万吨,80%用于出口,目前暂时停产。萨尔达尼亚(Saldanha)厂采用Midrex和Corex工艺替代高炉和焦炉,致力于生产纯净钢的超薄热轧卷板(UTHRC),从铁矿石进入Corex或Midrex设备到生产出热轧卷板仅需要16小时,年产能12万吨。

  产量位居第二的是耶弗拉兹海维尔德钢钒公司,也是唯一一家采用高炉工艺的小型钢铁企业。该公司于2015年申请破产,目前已经处于停产状态。

  尽管钢铁工业持续低迷,但2015年10月份,南非开发银行与中国河钢集团签订了合作协议,计划投资50亿美元新建一座年产能500万吨的钢铁厂,其中扁平材产能300万吨,长材产能200万吨。事实上,这并不是双方首次合作,为了充分开发南非的矿物资源,早在2013年,双方就组建财团收购了林波波省(Limpopo)Parabola矿山74.5%的股权,该矿山的磁铁矿储量达2.4亿吨。

  汽车工业引领钢铁需求

  南非钢铁下游需求行业中,对钢铁需求较大的是汽车、家电、电线等制造业,占比约54.8%。汽车工业在南非GDP总量中的占比为6.4%,在出口总量中的占比为11.8%。

  政府的政策扶植吸引了全球主要汽车制造企业在南非投资建厂,这极大地促进了汽车工业的发展。2013年开始,南非贸易和工业部正式实施“汽车生产开发计划(ADDP)”(AutoProductionandDevelopmentProgram,2013~2020年),将汽车工业选为重点发展对象,给研发企业提供补贴,对进口汽车阶段性下调关税,对汽车生产所需的进口零配件免税。根据南非与欧洲(主要是西欧、北欧国家)签订的经济伙伴关系协议,对欧洲进口汽车实行关税优惠,关税下调至18%。2015年~2016年,APDP相关激励政策投入约5.6亿美元,累计投资20.3亿美元,目标是在维持轿车和商用车OEM生产激励政策的同时,扩大汽车出口,大力扶植本国汽车配件产业,提高汽车零配件的本土采购率。南非政府的目标是在2020年之前,将汽车年产能增至120万台,在全球汽车市场占有率达到1%。

  基于前期的努力,目前南非在非洲大陆的汽车总产量占比达64%,汽车向全球148个国家出口,但在全球市场的占比仅为0.68%,仍有较大的提升空间。

  尽管如此,全球知名汽车企业依旧加大了对南非的投资力度。目前,已经有8家知名整车制造企业在南非投资建设产线,分别是丰田、日产2家日系企业,宝马、奔驰、大众3家德系企业,通用、福特2家美系企业,还有1家法系企业雷诺。不过,南非的汽车配件企业已达400余家。近期,丰田、日产、大众和中国北汽集团都纷纷提高当地分厂产量或新设工厂。在南非,轿车市场占有率达22%,位居第一的大众于2015年8月投资45亿兰特提高设备产能。为了生产SUV的第二代车型X3,宝马南非公司于2015年11月向豪登厂(Gauteng)投资60亿兰特。为了生产全新SUV车型,福特于2016年4月份向比勒陀利亚(Pretoria)组装厂投资了25亿兰特。据南非国家汽车制造商协会(NAAMSA)统计,除中国北汽之外的这7家企业2016年投资的总额达660亿兰特。另外,北汽集团投资约110亿兰特在南非建厂,年产量约10万台,计划于2017年年底完工,生产北京绅宝、北京牌和北汽威旺三大系列产品。

  基建项目方兴未艾

  自2010年举办世界杯以来,南非政府加快建设发电站、铁路、大坝等基础设施,加大了商业物流、体育馆、地下工程及道路施工等方面的规划投入,同时提高国民的居住条件。这也将带动建筑用钢的需求。

  南非政府联合施工企业,计划在社会经济形势较好的地区,创建大型居住区项目和休闲度假景区,未来5~10年,南非的基础设施建设项目投资约达350亿美元。南非政府计划5年内建设150万套低成本住房。为了实现这一目标,政府将实施50个住房建设项目,每个项目都将建设至少1万套住房。

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